Berita Utama Berita dan Informasi Selalu ada Yang Terbaru
Banks mengumumkan bahwa Citigroup akan menjual bisnis perbankan ritel di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam ke United Overseas Bank Singapura.
Sebagai bagian dari kesepakatan, UOB mengatakan akan mengakuisisi portofolio pinjaman tanpa jaminan dan jaminan Citi, manajemen kekayaan dan unit deposito ritel yang membentuk bisnis perbankan ritel di empat pasar.
UOB, yang memiliki kehadiran terkemuka di Asia Tenggara, akan membayar Citigroup untuk aset bersih dari perusahaan yang diakuisisi ditambah premi sebesar $690 juta.
Total kekayaan bersih bisnis konsumen Citi adalah sekitar S$4 miliar ($2,97 miliar) dan basis pelanggan hampir 2,4 juta pada 30 Juni 2021, menurut University of Bahrain.
Transaksi yang diusulkan diharapkan didanai oleh modal surplus bank dan diharapkan mengurangi rasio ekuitas publik tingkat 1 Universitas Bahrain – yang mengukur modal bank dalam kaitannya dengan asetnya – sebesar 70 basis poin menjadi 12,8%. Dia menambahkan bahwa dampak pada CET1 diperkirakan tidak material dan akan tetap dalam persyaratan peraturan.
“UOB percaya pada potensi jangka panjang Asia Tenggara, dan kami telah disiplin, selektif, dan sabar dalam mencari peluang yang tepat untuk pertumbuhan,” kata Wei Ei Cheung, Wakil Ketua dan CEO UOB, dalam sebuah pernyataan.
Sekitar 5.000 perbankan konsumen Citi dan staf pendukung di empat pasar diharapkan untuk pindah ke Universitas Bahrain setelah penutupan transaksi yang diusulkan.
“Bisnis yang diakuisisi, bersama dengan waralaba regional konsumen UOB, akan membentuk kombinasi yang kuat yang akan memperluas jangkauan bisnis Grup UOB dan memperkuat posisi kami sebagai bank regional terkemuka,” kata Wei.
Saham UOB naik 1,23% pada Jumat sore setelah pengumuman tersebut.
Citi mengatakan pihaknya mengharapkan dari transaksi tersebut untuk melepaskan sekitar $1,2 miliar saham biasa berwujud yang dialokasikan dan meningkatkan saham biasa berwujud lebih dari $200 juta. Saham biasa berwujud adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan lembaga keuangan menghadapi potensi kerugian.
Bank yang berbasis di New York ini masih akan mempertahankan kendali atas bisnis institusionalnya di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Jane Fraser, kepala eksekutif Citigroup, mengatakan tahun lalu bahwa bank akan keluar dari operasi ritel di 13 negara di luar Amerika Serikat untuk meningkatkan pengembalian. Banyak dari pasar ini berlokasi di kawasan Asia Pasifik, termasuk Australia, China, India, dan Indonesia.
“Penjualan keempat pasar konsumen ini, bersama dengan transaksi yang diumumkan sebelumnya, menunjukkan rasa urgensi kami untuk menerapkan pembaruan strategis kami,” Mark Mason, kepala keuangan Citi, mengatakan dalam sebuah pernyataan Jumat.
Citi mengharapkan transaksi akan selesai antara pertengahan 2022 dan awal 2024, tergantung pada kemajuan dan hasil persetujuan peraturan.
